2차전지 ETF 수익률 1위는?/KODEX 차이나 2차전지 MSCI 신규 상장

2차전지 ETF 수익률에 대하여 알아보고, 신규 상장된 KODEX 차이나 2차전지 MSCI ETF에 대해 살펴보겠습니다.

‘KODEX 차이나 2차전지 MSCI’ ETF가 오는 3월 22일 유가증권시장에 신규 상장할 예정입니다. 이 종목에 대한 기본적인 정보를 정리하도록 하겠습니다.

이와 함께 글의 마지막 부분에서는 기존에 상장된 2차전지 ETF를 알아보고 3개월 기준으로 할 때 가장 수익률이 좋은 종목은 무엇인지 알아보겠습니다.

3월 22일 상장될 또 다른 ETF로는 ‘KODEX 미국 클린 에너지 나스닥’ 종목이 있습니다. 이 종목에 대해 궁금하다면 아래의 [관련 글]을 참고하기 바랍니다. 관련 글에서는 신규 상장 종목에 대한 정보와 함께 기존에 상장된 에너지 ETF 종목의 수익률에 대해서도 정리해 놓았습니다.
[관련 글] 에너지 ETF 수익률 정리/KODEX 미국 클린 에너지 나스닥 신규 상장

 

1. 신규상장 종목 개요

‘KODEX 차이나 2차전지 MSCI’ ETF는 MSCI China all shares IMI Select Batteries Index를 기초지수로 하고 있습니다. 완성차 업체를 제외하고 전기차 배터리 소재·장비 등 상위 20개 기업에 투자하는 상품입니다.

1좌당 가격은 10,000원으로 예정되어 있으며, 상장일 전일 최종 확정됩니다. 총보수는 0.25%입니다.

 

2. 상장배경 및 주요 특징

이 종목을 개발한 삼성자산운용은 중국 정부의 보조금 지급 등 적극적인 전기차 전환 정책과 친환경 규제로 중국 내 2차전지 산업은 지속적인 성장세를 이어갈 것이라고 전망하였습니다.

중국은 2025년 전기차 침투율(전체 자동차 시장 중 전기차 차지 비중) 목표를 60%로 하고 있는 상황입니다.

이 종목의 특징은 상해·심천·홍콩 거래소에 상장된 CATL, BYD, EVE Energy(중국 전기차용 배터리 업체 상위 3개사)와 같이 우량한 중국 배터리 주요사 TOP 20에 집중 투자한다는 점입니다.

3. 투자 유의사항 및 참고사항

이 종목은 합성 ETF입니다. 합성 ETF는 간접적으로 운용되는 방식이라 할 수 있습니다. 합성 ETF는 자산운용사가 직접 운용하는 일반 ETF와 달리 거래상대방인 증권사와의 스왑계약을 통해 목표지수의 수익률을 제공받고 이에 상응하는 비용을 지불합니다. 

직접 운용이 어려운 투자대상을 상품화할 수 있다는 점에서 자산배분을 위한 대체투자 상품으로 활용되고 있습니다

합성 ETF의 가장 큰 장점은 해외부동산, 원자재와 같은 해외 실물자산 등 그동안 접근이 어려웠던 지수를 활용해서 상품을 만들 수 있다는 것입니다. 합성 ETF를 통해 더욱 다양한 ETF에 투자할 수 있는 기회가 생겼다고 할 수 있습니다.

하지만  거래상대방과의 장외파생상품 계약을 이용하여 상품을 운용하기 때문에 추가적인 비용이 발생하고, 동 비용에 의해 지수 성과와 운용성과 간의 괴리가 발생할 수 있음에 주의하여야 합니다.

4. 기초지수 구성 방법

지수명	MSCI China all shares IMI Select Batteries Index
산출기관	MSCI
유니버스	- 중국 본토(상해, 심천) A주(QFII 가능한 종목에 한함)/B주 - 홍콩 H주/레드칩/P칩*   * QFII 자격을 보유한 외국인 투자자가 투자 가능한 중국 전체 종목에 해당
편입대상종목 (선정 기준)	1) Relevance Score 산출    ① ‘전기-화학 에너지 저장 기술, 배터리 기술, 배터리 재료 및 배터리 제조에 사용되는 금속을 채굴하는 회사’ 관련 키워드 선정    ② (직접방식) business segment name 활용        - business segment name이 위 키워드를 포함하는 경우 해당 기업의 business segment들의 매출을 합산하고 할인계수 1 적용(해당 segment에는 더 이상 간접방식은 활용하지 않음)    ③ (간접방식) SIC(Standard Industry Claasification) code* 활용        * 산업분야를 분류하는데 사용하는 4자리 숫자 코드, segment별로 SIC코드가 매칭됨        - business segment name이 위 키워드를 포함하지 않는 경우 회사의 Business Description 및 SIC code를 활용해 다음 순서에 따라 매출 산출            ⅰ) 유니버스상 모든 회사의 Business Description 검색 결과 키워드가 2개 이상 포함되고 직접방식에 따라 선별된 business segment의 SIC code와 일치하는 경우 해당 SIC code에 해당하는 부문의 매출 합산             ⅱ) Business Description 내 관련 키워드의 누적 빈도를 정규화하여 계산된 할인계수를 곱함    ④ 아래 산식에 따라 Relevance Score 산출        [revenue from the selected business segments + relevance score discount factor * revenue from the selected SIC code]/ [Total company revenue]        : [관련된 사업 부문의 수익(직접방식)+ 관련 점수 할인 계수 * 관련된 SIC 코드에서 얻은 수익(간접방식)]/ [총 회사 수익] 2) Relevance Score 0.25를 초과하는 종목을 기준으로 스코어링 가중 유동시가총액 상위 TOP20(Issuer 기준) 편입 3) 종목 선정일 기준 3개월 일평균 거래량 하위 20% 해당 종목 제외 4) GICS 산업분류상 아래 해당 종목 제외
구성종목수	20 종목
비중결정 방식	스코어링 가중 유동시가총액가중방식)
정기변경	연 2회(6월, 12월 첫 영업일)
CAP 비율	개별종목 20% (시장 변동으로 개별종목 비중 30% 초과하는 경우 25%로 Cap 조정)
산출기준일	2018. 5. 31 / 1,000.00	공식산출일	2021. 10. 12
산출시간	(한국시간) 10:30 ~ 13:00, 14:00 ~ 17:00

 

5. 2차전지 ETF 3개월 수익률 정리

최근 전기차 관련 수익률이 상당히 안 좋은 상황입니다. 상장된 2차전지 ETF의 수익률도 참담합니다. 2차전지 ETF 종목 중 3개월 기준으로 수익률이 플러스인 종목은 단 한 개도 없는 것으로 나타났습니다. 

그나마 ‘TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACT’ ETF가 -12.50%인데 5개 종목 중에서 그나마 가장 선방한 것으로 조사되었습니다.

보다 자세한 내용은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[표] 2차전지 ETF 5개 종목 리스트 및 3개월 수익률 (2022. 3. 18 기준)

종목명	현재가	3개월 수익률	거래량	거래대금 (백만)	시가총액(억)
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE	10,010	-12.50%	226,002	2,254	6,811
TIGER 2차전지테마	18,285	-19.38%	1,127,470	20,524	11,437
KODEX 2차전지산업	17,625	-21.02%	1,040,337	18,311	11,826
TIGER KRX2차전지K-뉴딜	12,825	-24.09%	681,478	8,698	4,021
TIGER KRX2차전지K-뉴딜레버리지	5,665	-45.27%	230,350	1,288	110

 

※ 이 글은 투자를 권유하는 것이 아닙니다. 투자의 최종 책임은 본인에게 있으므로 본인의 분석과 판단 하에 현명하게 투자하시기 바랍니다. 다만 투자를 위한 건전한 토의는 언제든지 환영합니다. 

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